Tjänster

Vi på IMAP håller i alla delar i den oftast komplicerade processen vid förvärv eller försäljning av bolag vilket innebär att vi sköter planering, genomförande, uppföljning och rapportering – från uppdragets start till den nye ägarens tillträde. Eftersom vi sköter hela processen kräver detta ingen extra tid från vår uppdragsgivare utan denne kan jobba vidare som vanligt.

På följande sidor kan du läsa mer om våra tjänster och vad de innebär.

Våra kunder i samband med försäljning av verksamheter är oftast:

• Familjeägda företag, som står inför ett generationsskifte, t.ex. pensionering.
• Familjeägda företag som överväger en försäljning till en industriell partner, tillfälliga eller ny ledning (MBO/MBI), Private Equityfond eller liknande för att stärka företagets strategiska position.
• Koncerner, som skall renodla sin verksamhet och önskar sälja ut en artfrämmande verksamhet.
• Private Equity- och Ventureföretag som vill fastlägga en exitstrategi för deras portföljsällskap.

Säljprocessen är indelad i flera faser och sträcker sig ofta över en längre period. Det är därför av stor vikt att kontakt med IMAP tas så tidigt som möjligt så att kommersiella, juridiska och finansiella förhållanden kan optimeras. Ju tidigare vi kontaktas desto större möjlighet har vi att påverka utfallet av processen. 

Genom IMAP internationellt har vi möjlighet att göra en omfattande analys av internationella köparkandidater vilket i sin tur ger vår klient ett utmärkt utgångsläge inför en försäljningsprocess.

Faserna för säljprocessen tar ungefär 6-10 månader och kommer att vara föränderliga utifrån vilken typ av förvärv det är, men generellt ser faserna ut som följer:

Analys- och beredskapsfasen

En djupgående analys av vår klients verksamhet och dennes bransch är en förutsättning för att IMAP skall kunna ge kompetent rådgivning under hela försäljningsprocessen. Därför lägger vi inledningsvis mycket resurser på att skapa den optimala beredskapen för en dialog med potentiella köpare och deras rådgivare.

Kontakt- och förhandlingsfasen

IMAP har det övergripande ansvaret för kontakten med potentiella köpare. På så sätt skapas förutsättningar för en effektiv styrning av processen: Tidsplan, kontakt med köpare, förberedelser, möten och återkoppling. Samtidigt bibehålls alltid överblicken över vilka som kontaktas och status hos intressenterna.

Vid försäljningen tycker vi att det är bättre att du gör det du är bäst på, att driva ditt företag. Under tiden gör vi det vi specialiserat oss på, att driva företagsöverlåtelser.

Våra kunder i förbindelse med köp av företag är oftast:

• Verksamheter som på grund av tillväxtstrategier eller strukturella förhållanden i branschen ser en strategisk möjlighet att med uppköp av ett företag få synergieffekter - antingen i Sverige eller i utlandet.
• Utländska företag som vill etablera sig i Sverige.
• Private Equityföretag som vill genomföra en buy-out eller industrikonsolidering.
• Personer med starkt ägarmässig bakgrund som är intresserade av att överta generationsskiftande verksamheter. Management Buy In (MBI) eller Management Buy Out (MBO).

När svenska företag söker förvärvsmöjligheter utomlands, har vi via IMAP internationellt en unik möjlighet att bistå våra klienter. IMAP i Sverige arbetar då som koordinator av IMAP:s samlade kompetens och kontaktnät, vilket innebär en tids- och kostnadseffektiv process.

Faserna för köpprocessen kommer att vara föränderliga utifrån vilken typ av förvärv det är, men generellt ser faserna ut som följer:

Analys- och beredskapsfasen

En omfattande inledande analys av scenariot för förvärvet är en förutsättning för lyckosamma verksamhetsöverlåtelser. Samtidigt är en grundlig analys av köparen och köparens önskemål och behov en förutsättning för att IMAP skall kunna ge kompetent rådgivning under hela köpprocessen. Därför använder vi inledningsvis mycket resurser på att skapa optimal beredskap till en dialog med potentiella säljare och deras rådgivare.

Kontakt- och förhandlingsfasen

IMAP har det övergripande ansvaret för kontakten med potentiella förvärvsobjekt. På det viset säkrar vi en effektiv styrning av processen: Tidsplan, feedback, mötesplanering och förberedelse. Samtidigt upprättas moment i dialogen med de utvalda verksamheterna.

IMAP i Sverige erbjuder genom IMAP internationellt en unik förvärvstjänst som riktar sig mot större svenska industrigrupper och svenska börsbolag.


Vårt erbjudande innebär i korthet:

IMAP – Vi aktiverar våra kollegor i de länder vår klient önskar att undersöka närmare och de i sin tur tar de initiala kontakterna med aktuella förvärvsobjekt som analyseras fram tillsammans med vår uppdragsgivare och IMAP-kollegor.
 
Sekretess – Då de initiala kontakterna sker genom IMAP behöver vår klients namn ej avslöjas innan man vet om där finns ett intresse att inleda samtal eller ej från det aktuella bolaget som skall förvärvas.

Tid – Vår klient kan helt och hållet fokusera på sin egen verksamhets dagliga drift till dess att IMAP har undersökt om där finns ett intresse eller ej hos de aktuella kandidaterna.

Internationellt fokus – Vi arbetar efter devisen ”global täckning – lokal kännedom”. Vi tror det är till vår klients fördel om de initiala kontakterna tas genom våra lokala IMAP-kollegor för att skapa ett ökat förtroende och underlätta de initiala kontakterna.

Parallella processer – Då IMAP finns över hela världen är det mycket enkelt att koordinera två eller fler parallella processer samtidigt där företag i olika länder och branscher är inblandade.

En koordinator – Oavsett om vår uppdragsgivare väljer att undersöka ett eller flera bolag i ett land eller i flera länder så är IMAP i Sverige er koordinator genom alla processer.

Vi har under de senaste åren arbetat i nära samarbete med ett antal stora svenska industrigrupper & börsbolag och berättar gärna mer om dessa processer.

Kapitalanskaffning

Nedan följer exempel av olika metoder som IMAP rådgiver vid när företag behöver tillförsel av externt eget kapital:

• Nyemission - där kapital anskaffas genom utgivning av aktier där allmänheten erbjuds att teckna de nya aktierna till marknadskurs eller genom en nyemission där befintliga aktieägare erbjuds nya aktier i proportion till deras befintliga innehav.
• Riktad emission - där de befintliga aktieägarnas preferensrätter åsidosätts genom att de nya aktierna erbjuds till en utvald investerare mot kontant ersättning. En emission av den typen riktas mot exempelvis en särskild investerare, grupp av investerare eller ett annat företag. Aktierna emitteras mot kontant ersättning och normalt till marknadskurs eller högre.
• Fusion - som innebär att två eller flera bolag slås samman, där ett av bolagen ofta lämnar ett bud på det andra företaget genom att erbjuda betalning i kontanter eller med aktier.
• Emission av personalaktier - där de anställda får möjlighet att teckna aktier i bolaget. Företaget kan erbjuda sina anställda befintliga aktier eller emittera nya aktier.

MBO/MBI

IMAP har avslutat en rad olika MBO/MBI, där det antingen är verksamhetens existerande medarbetare som helt eller delvis vill ta över verksamheten (Management Buy Out), eller en ny ledning som önskar bli ägare till en verksamhet (Management Buy In). Ett stort antal verksamheter står inför ett generations- och ägarskifte de kommande åren. I den förbindelsen kommer MBO och MBI i stigande grad bli allt mer aktuellt och vara ett bra alternativ till en industriell försäljning.